A la fin de la compagne Air Defensive, le jour de Noël 1965, les Etats-Unis stoppèrent tout bombardement sur le nord Vietnam pendant 37 jours afin de donner une chance aux négociations de paix qui commençaient. Cependant, l''arrêt des bombardements pendant cette période, ne permit pas de faire aboutir les négociations de paix et le 31 janvier 66 l'USAF relanca ces attaques sur le nord-Vietnam. L’ensemble du territoire ennemi redevint donc la cible des pilotes de l'USAF et de l'USN. Pourtant les frappes prévues dans les zones de restrictions tampon devaient au cas par cas être validées par Washington ce qui réduisit grandement le nombre d'actions contre les points névralgiques Hanoi et Haiphong mais également le long de la frontière chinoise.
Le 11 avril, dans leur premier raid au nord Vietnam, les B-52 larguèrent quelques 600 tonnes de bombes sur le passage de Mu Gia afin de ralentir la chaine d'approvisionnement ennemie le long de la piste Ho Chi Minh. Pour contrer les missiles sol-air SAM ennemis l'USAF déploya des F-100F équipés de radars et de système de localisation de missiles à tête chercheuses pour cibler les SAM à frapper. Progressivement à partir de mai et sur les 3 mois qui suivirent la flotte de F-105 remplaça les F-100 encore utilisés.